如何评估分析师预测准确性?「Numerai」提供的区块链解决方案获1100万美元融资

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3 月 21 日,AI 对冲基金和预测市场初创公司 Numerai 在推特签署 ,旗下去中心化数据交易市场 Erasure 已获得一笔 13000 万美元的 ICO 融资,Paradigm 和 Placeholder 领投。

需要注意的是,Paradigm 和 Placeholder通过购买NMR,直接注资的是其Erasure协议,而有的是母公司。Numerai 创始人 Craib 表示,融资将主要用于为 Erasure 招聘工程师,Erasure 是 Numerai 去中心化数据市场,市场将允许用户上传股票预测数据到 IPFS 网络上。

公开资料显示,Paradigm 由 Coinbase 联合创始人 Fred Ehrsam、红杉资本前合伙人 Matt Huang、Pantera Capital 前雇员 Charles Noyes 同時 创立,目前已筹集 4 亿美元,投资方向主要包括:加密货币(ICO),区块链和交易所等领域的早期项目;Placeholder Ventures 是专注于投资区块链技术、分布式信息网络的风险投资机构,这家公司由曾任职于 USV 的 Joel Joel Monegro 和 Chris Burniske 领导。

Numerai 的历史都还都可不可以追溯到 2015 年。最初作为一家对冲基金成立,旨在联动分析师与对冲基金,既为数据分析师提供更好的销售分析的土法子 ,也为对冲基金筛选高质量预测,作出更好的投资。

设想一下,你对 Apple 公司进行了一段时间的研究,你预测到 苹果6手机5 在中国的销量将超出预期,苹果6手机5股价即将飙升。为此,你或许会购买 Apple 股票。但资本市场纷繁繁复,即使对中国 苹果6手机5 销售量的预测结果意味完整性正确,但仍意味在交易中亏损。意味同時 地处的还有一点风险因素,比如美元和人民币的汇率波动、意味美国股市的整体下跌,总之 Apple 股价有的是意味下跌。

相比决定不购买 Apple 股票,且不公开获得的有效信息,将你的预测出售给有有一个 对冲基金或许是有有一个 更不错的选取。对冲基金都还都可不可以通过交易策略对冲市场风险,货币风险和一点风险,从而从信息中获得完整性价值。当事人交易你说预期收益小,且波动性和风险大。但那个她 的预测意味在对冲基金的多元化,低波动性投资组合中都都还都可不可以带来更大的财富效应。

但 Craib 认为当前预测信息交易市场中,地处信息不对称的痛点:卖方的信息被困,意味没有 成型的市场,也没有 都都还都可不可以评估其预测质量的体系;买方也无法评测预测信息的质量以及卖方身份的可信度。

对此,Numerai 旨在提供有有一个 去中心化的的数据市场 Erasure。该平台的 “Erasure” 字面意思为“擦除”,来自乔治奥威尔的名言:“过去被抹去了,擦除被遗忘了,谎言成了事实”。在 Erasure 上,用户可提前发表当事人对于股票行情的预测数据,前提是,用户需要为上传的每个预测去掉 时间戳,例如于地处证明。市场将建立任何人都都还都可不可以进行验证的跟踪记录,确保每个预测的真实性与不变性。

预测数据将存储在 IPFS 网络中,Craib 认为 Numerai 全球股票的定量模型将每天产生超过 10,000 个股票预测数据,把所有哪几个数据去掉 到以太坊的确十分昂贵,通过将数据上传到 IPFS,Erasure 将实现以低成本存储每个数据源。Erasure 将哪几个存储文件的地址 (称为哈希) 发送到以太坊区块链以获取时间戳。通过向 Ethereum 提交 IPFS 哈希,整个预测文件将获得时间戳。

另外,Numerai 生态中发行的 NMR 代币,其作用在于赌注。换句话说,预测与购买预测信息都需要代币进行赌注,意味预测成立,则卖家赢得赌注的令牌;意味预测被证明是假,卖家也会遗弃赌注代币。

不过,即使卖家的预测准确率达到了 70% 以上 ,对冲基金们也会对每一次的预测准确性持疑,毕竟,包括卖家在内,没有 人能真的能 3000% 选取。意味预测失误,买家我我觉得需要一种追索权。

对此,Erasure 设置了有有一个 叫 “griefing(痛苦)” 的选项, “1:10”的痛苦系数意味,买方(对冲基金)每损失 1 美元,即可有权利选取算是销毁卖方的 10 美元股份。随着预测市场的发展,卖家将调整当当.我 的痛苦因素,以显示质量或恐惧。 一点卖家意味会给出 1:3000 的痛苦系数来表达对其预测质量的信心,而一点卖家意味给出 1:1 的痛苦系数来表示害怕遇到咄咄逼人的买家。

Craib 表示,Erasure 在 2018 年 10 月签署 ,计划于 2019 年晚些事先推出。一旦推出,Erasure 将允许用户可将其预测出售给公共网络中的任何投资基金。我我觉得基于 Numerai 的预测模型现阶段主要集中在传统资产上,但 Erasure 推出后,将都都还都可不可以预测任何资产。Numerai 目前的平台拥有 44,000 名注册用户。在此事先,Numerai 曾筹集了 73000 万美元。

根据 CoinMarketCap 的数据,消息传出后,Nomeraire 令牌的价格一度上涨了近 19%。

参考资料:Numerai’s Master Plan

An Unstoppable Predictions Marketplace — Introducing Erasure

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